À qui s’adresse cette formation ?
Profil de l'apprenant :
Notaire, Rédacteur
Prérequis :
Fondamentaux en droit des successions
Objectifs pédagogiques
Identifier les outils juridiques utiles à proposer aux familles suite au règlement d'une succession
Renforcer la satisfaction client
Développer le service famille au sein de l'étude
Contenu
L'optimisation du "statu quo"
- La gestion d’une situation d’indivision
Rappel des fondamentaux de l’indivision
Proposer une convention d’indivision (intérêts, rédaction, etc) - La gestion d’une situation de démembrement
Rappel des fondamentaux du démembrement
Proposer un aménagement des règles légales et une convention de quasi-usufruit
Les suites envisageables
- Sortir de l’indivision
Identifier l’intérêt d’un partage total ou partiel
Savoir proposer une donation-partage cumulative - Envisager la propre protection du client héritier
Envisager le mandat de protection futur
Et pourquoi pas le mandat posthume ?
Le bilan patrimonial
Organisation
Programme créé par Camille GOURY, diplômée notaire, consultante en DIP, et droit de la famille
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Qualité
Taux de satisfaction des apprenants
