À qui s’adresse cette formation ?
Objectifs pédagogiques
Mieux appréhender les éléments économiques, juridiques et fiscaux d’un client pour une meilleure implication patrimoniale notariale
Connaitre l’environnement des produits pour mieux conseiller un client de l’étude et mieux traiter l’audit de sa situation patrimoniale
Percevoir les notions d’allocations financières et de supports
Contenu
I- Le notaire, auditeur du patrimoine global Vision augmentée de l’audit de la rentabilité en passant par le support et la collecte d’informations pertinentes
- A- Collecter les informations pour cartographier :
Inventaire des actifs et du passif,
Axes de recherche : civil, fiscal, économique et social
Perception sociologique pour une contextualisation du patrimoine - B – Analyse des besoins et des objectifs du client
Le besoin exprimé pas toujours le plus fondamental
Raisonnement en « objectifs »
Et les risques (fiscaux notamment…) ?
Et les opportunités (investissement, transmission…) ?
II- Le notaire connaisseur d'une vision patrimoniale à 360° Quelques produits phares et leurs éléments clefs Elaboration d'un profil de risque et notion d'allocation financière
- A – Typologie de produits
Assurance-vie et contrat de capitalisation, fonctionnement de ces contrats
PER, PEA et autres acronymes
Et en diversification, liste à la Prévert ! - B- Allocation financière et diversification des supports
OPCVM § Co.
Actions, obligations, immobilier, produits structurés - C – Et l’immobilier ?
SCPI
Défiscalisation
Démenbrement - Illustration finale sur une préparation de retraite
Organisation
Barthélémy BARTHELET, Conseil en organisation et en gestion de patrimoine,
ancien Juriste du Cridon Lyon , octobre 2024
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Qualité
Taux de satisfaction des apprenants : 9,1/10 (Basée sur 44 avis) - Participation de 112 stagiaires en 2023.
