À qui s’adresse cette formation ?
Profil de l'apprenant :
Notaire
Prérequis :
Aucun
Objectifs pédagogiques
Développer le conseil patrimonial à l'Étude
Contenu
Pourquoi développer le conseil patrimonial ?
- Mes motivations
- Les motivations de mes clients
Quand proposer ce service à vos clients ?
- Mon client me le demande
- Mon client signe un acte à l’Étude
Comment s'organiser à l'Étude
- Faire participer les salariés de l’Office au développement de cette activité
- Formuler la proposition de service à votre client
- Fixer le rendez-vous avec votre collaborateur dédié
- Piloter la collecte d’informations auprès de votre client
- Présenter le coût du service et conclure l’entretien
- Valider les solutions et préparer le rendez-vous de présentation
- Estimer le montant de vos honoraires de conseil
- Présenter les solutions à votre client et le guider pour leur mise en place
- Assurer le suivi régulier du patrimoine de votre client
- Accompagner les héritiers lors du règlement de la succession
Vente d'un bien immobilier détenu en démembrement de propriété (art. 621 du Code civil)
- Incidence du démembrement
- Le sort du prix de vente et points de vigilance
- Le traitement fiscal de la plus-value immobilière
- Cas pratique
Vente d'un bien immobilier reçu par donation (mise en jeu du 924-4 du Code civil)
- L’action en réduction issue de l’article 924-4 du Code civil
- Quelles solutions pour sécuriser l’acquéreur du bien immobilier
Organisation
Programme conçu en septembre 2024 par
Hélène BOTTREAU, Directeur Régional
Vincent BOUSSIRON, Conseiller patrimonial et
Sylvie NAUD, chargée d’Étude patrimoniale
Unofi
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Qualité
Cette formation n’a pas encore été évaluée, cet indicateur sera mis à jour après la prochaine session de formation.
